กองทุนรวม
กองทุนที่น่าสนใจพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี 4 กองทุน MEGA Series / MEGA20 เกาะเมกะเทรนด์อนาคต
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว ปีนี้ บลจ.ทาลิส นำเสนอ 4 กองทุน “MEGA Series / MEGA20” ที่คัดธีมการลงทุนครอบคลุมทั้งในประเทศ ต่างประเทศ เทคโนโลยี พร้อมให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิลดหย่อนได้ด้วย 1. เข้าถึงการลงทุนหุ้น AI ระดับโลก MEGA10AIRMF นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท ตัวอย่างหุ้นที่เข้าลงทุน เช่น Nvidia, Oracle, Broadcom เป็นต้น (ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น) ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. […]
2 กองทุน ประโยชน์ 2 ต่อ คว้าโอกาสเติบโตตามเทรนด์โลก พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี หลายคนเริ่มมองหาวิธีลดหย่อนภาษีให้คุ้มที่สุด วันนี้ บลจ.กรุงไทยจะมาชวนเปิดมุมมองใหม่ กับ 2 กองทุนที่ให้ประโยชน์ทั้งโอกาสเติบโตจากตลาดโลก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ได้ทันที และในช่วงที่ตลาดโลกยังคงขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ การลงทุนแบบ “เกาะเมกะเทรนด์โลก” ได้กลายเป็นทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะช่วยกระจายความเสี่ยงได้กว้างกว่าเดิม พร้อมเปิดโอกาสเข้าถึงบริษัทชั้นนำในหลายอุตสาหกรรม ในปี 2025 ดัชนีหุ้นโลก MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้นเกือบ 21.54% ตั้งแต่ต้นปี (อ้างอิง: MSCI ณ วันที่ 31 ก.ค. 2025 ) แม้แต่ละตลาดจะมีความผันผวน แต่ภาพรวมยังคงชี้ให้เห็นแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ตลาดเด่นอื่น ๆ ก็สร้างผลตอบแทนโดดเด่น เช่น Hang Seng Index ปรับขึ้น 19.3% ภายในเวลาครึ่งปี โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึง มิ.ย. 2025 (อ้างอิง: Visual Capitalist ณ วันที่ 20 มิ.ย. […]
บลจ.ทาลิส ขอเสนอ 2 กองทุนรวมพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี รับเทรนด์โลกผันผวน ด้วยธีม Defensive
ปีค.ศ. 2025 กำลังจะปิดฉากลงด้วยบรรยากาศที่โลกการเงินผันผวน แต่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และคลื่นเทคโนโลยีสุขภาพที่กำลังปฏิวัติการแพทย์ทั่วโลก บลจ.ทาลิส (TALIS Asset Management) จึงเสนอ 2 กองทุน ภายใต้ซีรีส์ MEGA10 เข้าสู่สนามลงทุน ด้วยแนวคิดในธีม “Defensive” เน้นความแข็งแกร่งในพื้นฐาน และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย 1. MEGA10EURORMF – หุ้นใหญ่ยุโรป คัดเลือกหุ้นโดยอิง ตาม Rule-Based Approach ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวัฏจักรนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดทุนยุโรป (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ 6 ต.ค. 2567) MEGA10EURORMF เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน 10 บริษัท ด้วยกลยุทธ์ “Rule-Based Approach” คัดเลือกหุ้นโดยอิงหลักเกณฑ์ เช่น บริษัทที ่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO […]
โค้งสุดท้ายของปี ลดหย่อนภาษีให้คุ้ม กับกองทุนหุ้นโลก KT-WEQ RMF
ปลายปีมาถึงแล้ว หลายคนคงกำลังรีบคำนวณภาษีและมองหาช่องทางลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การลดหย่อนภาษีไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดเงินในปีนี้ มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเอง และถ้าใครกำลังมองหากองทุน RMF ที่ให้ทั้งสิทธิประโยชน์ภาษีและโอกาสเติบโตจากตลาดหุ้นทั่วโลก KT-WEQ RMF อาจเป็นคำตอบที่ใครหลายคนกำลังมองหา ทำไมต้องกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลก หลายคนอาจคุ้นเคยกับการลงทุนในหุ้นไทยหรือหุ้นสหรัฐฯ แต่การกระจายการลงทุนไปทั่วโลกคือกลยุทธ์ที่นักลงทุนมืออาชีพใช้เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน เพราะเมื่อตลาดหนึ่งชะลอตัว อีกตลาดหนึ่งอาจกำลังเติบโต KT-WEQ RMF หรือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio Class I (USD) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. โดยกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความผันผวนต่ำ และมีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นทั่วโลกได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเลือกเองว่าควรลงทุนในประเทศไหน […]
เมื่อดอกเบี้ยลด REITs กลับมาบนเรดาร์ บลจ.กรุงไทย เปิดโอกาสลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่าน KT-PROPERTY RMF
หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยมานานกว่า 2 ปี อสังหาริมทรัพย์คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกเทขายหนักที่สุด ตั้งแต่ตึกสำนักงานในนิวยอร์ก ไปจนถึงศูนย์กระจายสินค้าในยุโรป แต่เมื่อตลาดเริ่มส่งสัญญาณ “ดอกเบี้ยขาลง” ภาพกำลังเปลี่ยนอย่างเงียบ ๆ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เพราะทุกครั้งที่ดอกเบี้ยลดลง มูลค่าทรัพย์สินและอัตราปันผลมักขยับขึ้นตามวัฏจักร และนี่คือจังหวะที่ทำให้กองทุน KT-PROPERTY RMF น่าสนใจอย่างมาก ด้วยจุดเด่น คือ “เลือกลงทุนแบบมีคุณภาพ” กองทุน KT-PROPERTY RMF (ความเสี่ยงระดับ 7) เน้นลงทุนใน Henderson Global Property Equitties Fund (กองทุนหลัก) โดยเน้นลงทุนในหุ้น หรือกองทรัสต์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ทั้งสำนักงาน คลังสินค้า Data Center และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทรนด์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก เช่น โลจิสติกส์–อีคอมเมิร์ซ เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมผู้สูงวัย ทีมผู้จัดการกองทุนหลักเน้นการคัดเลือกแบบ Selective ลงทุนเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ คุณภาพดีที่มีศักยภาพสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาว มีอำนาจการต่อรอง ทางด้านราคาสูง มีสถานะการเงินและงบดุลที่แข็งแกร่ง […]
มีเป้าหมายแบบนี้ ลงทุนในอะไรดี ?
เคยเป็นกันมั้ยครับ ? มีเป้าหมายอยากจะเก็บเงินเพื่อสิ่งนี้อย่าง แต่งงานสร้างครอบครัว เที่ยวต่างประเทศ เกษียณอายุ แต่ไม่รู้ว่าควรจะเก็บเงินยังไงดี จะเก็บไปเรื่อย ๆ ในบัญชีออมทรัพย์ เอาไปลงทุนที่เดียวเลย หรือเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรดี เพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด ? วันนี้แอดยกตัวอย่างการจับคู่เป้าหมายกับสินทรัพย์ทางการเงินมาให้ ตามนี้เลย .. จับคู่เป้าหมายกับสินทรัพย์ทางการเงิน 1. เงินสำรองฉุกเฉิน มีเป้าหมายเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ดังนั้นต้องมีสภาพคล่องสูง ถอนใช้ง่าย และความเสี่ยงต่ำ ซึ่งสินทรัพย์ที่เหมาะสม คือ บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง (บัญชีดิจิทัล) หรือกองทุนรวมตลาดเงิน 2. ดาวน์รถ ดาวน์บ้าน เป็นเป้าหมายระยะกลาง (3-5 ปี) ดังนั้นควรลงทุนความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เพื่อรักษาเงินต้นและให้ชนะเงินเฟ้อในระยะกลาง ซึ่งสินทรัพย์ที่เหมาะสม คือ บัญชีฝากประจำปลอดภาษี กองทุนรวมตราสารหนี้ สลากออมทรัพย 3. แต่งงาน เตรียมมีลูก สำหรับคู่รักที่วางแผนเตรียมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น อย่างการเก็บเงินแต่งงาน หรือเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูก จะเป็นเป้าหมายระยะกลางเช่นเดียวกับดาวน์บ้าน ดาวน์รถ ควรลงทุนความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพื่อรักษาเงินต้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เหมาะสม คือ บัญชีคู่ฝากประจำ […]
แชร์ทริค ! แบ่งเงินลงทุนระยะสั้น – กลาง – ยาว เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคง
หลาย ๆ คนเริ่มเก็บเงินจากการแบ่งเก็บจากเงินเดือน 10% บ้าง 20% บ้าง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ แต่เพื่อให้เก็บเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราควรมีการแบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ ตามแต่ละเป้าหมายเป็นระยะสั้น – กลาง – ยาวเพิ่มเติมด้วย วันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูว่า ควรแบ่งเงินลงทุนแบบไหน เท่าไหร่กันบ้าง เพื่อให้การเก็บเงินเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ตัวอย่าง แบ่งเงินลงทุน 5,000 บาทต่อเดือน วิธีการแบ่งเงินลงทุนที่ถูกต้องคือ รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย ถ้าสมมุตว่ามีเงินเดือน 30,000 บาท ให้หักเงินออมออกก่อน เช่น 5,000 บาทต่อเดือน นอกนั้นถึงจะเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าเช้าห้อง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเราจะแบ่งเงิน 5,000 บาทออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 1. ระยะสั้น (1-3 ปี) 20% […]