CPN กำไรสุทธิ 2Q24E เพิ่มขึ้นได้ทั้ง YoY/QoQ
CPN กำไรสุทธิ 2Q24E เพิ่มขึ้นได้ทั้ง YoY/QoQ
บล.พาย : แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 89 บาท
บล.ดาโอ : แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2024E 82.00 บาท
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q24 อยู่ที่ 4,238 ล้านบาท (+28%YoY, +5%QoQ) ได้รับผลดีจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามากว่า 1,960 ล้านบาท (+92%YoY,+50%QoQ) ขณะที่ธุรกิจอื่นยังคงเติบโตเช่นกันทั้งศูนย์การค้าที่รับรู้รายได้จากศูนย์ใหม่เต็มไตรมาส หรือธุรกิจโรงแรมที่เปิดเพิ่มขึ้น
ไตรมาสนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากการต่อสัญญาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเข้ามาแล้วหลังจากใน 1Q24 มีแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเข้ามากว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ภาพรวมในช่วง 2H24 ปัจจัยหนุนคือการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนให้มีผู้เข้าศูนย์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เรายังคงประมาณการณ์กำไรสุทธิของปี 24 ไว้เท่าเดิมที่ 16,053 ล้านบาท (+7%YoY)
บล.พาย : แนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสม 89 บาท (25XPER’24E) มีปัจจัยบวกจากการที่ผลประกอบการยังคงเติบโตดีจากการเปิดศูนย์ใหม่ ที่ยังมีอยู่ รวมถึงได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ขณะที่กำไรทั้งปีเรายังคงไว้เท่าเดิมที่ 16,053 ล้านบาท (+7%YoY) โดยกำไรในช่วง 1H24 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% ของกำไรทั้งปีที่เราคาดไว้
บล.ดาโอ : แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 82.00 บาท อิง SOTP โดยแบ่งเป็น ธุรกิจหลัก = 81.00 บาท อิง DCF (WACC 7.5%, Terminal Growth 2.5%) และธุรกิจ Residential = 1.00 บาท อิง Forward PER กลุ่มอสังหาฯที่ 8.0x)
================
THE Opportunity Channel
.
Opportunity for Investment : คัดสรรโอกาสการลงทุน เพื่อ “นักลงทุน”
.
คว้าโอกาสการลงทุน ที่นักลงทุนควรได้รับรู้ และทุกข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะเป็นเครื่องมือ ชี้วัดความสำเร็จ และการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต…
กดติดตามช่องทางการรับชม เพื่อได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ…
FACEBOOK : https://web.facebook.com/finnomenaopportunity
YOUTUBE : https://www.youtube.com/@TheOpportunityTH
X : https://twitter.com/opportunityth
#SET #mai #Stock #IPO #หุ้น #หุ้นกู้ #ตราสารหนี้ #theopportunity #กองทุนรวม #SSF #RMF #ESG #ทองคำ #พันธบัตร #ข่าวหุ้น #การเงิน-ลงทุน #เศรษฐกิจ #การเมือง #ต่างประเทศ #ความรู้ #ข่าว #set100 #set50 #ออมหุ้น #ออมทอง #เกษียญ #ลงทุนนอก
