บลจ.ทาลิส ขอเสนอ 2 กองทุนรวมพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี รับเทรนด์โลกผันผวน ด้วยธีม Defensive

ปีค.ศ. 2025 กำลังจะปิดฉากลงด้วยบรรยากาศที่โลกการเงินผันผวน แต่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และคลื่นเทคโนโลยีสุขภาพที่กำลังปฏิวัติการแพทย์ทั่วโลก

บลจ.ทาลิส (TALIS Asset Management) จึงเสนอ 2 กองทุน ภายใต้ซีรีส์ MEGA10 เข้าสู่สนามลงทุน ด้วยแนวคิดในธีม “Defensive” เน้นความแข็งแกร่งในพื้นฐาน และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย

1. MEGA10EURORMF – หุ้นใหญ่ยุโรป คัดเลือกหุ้นโดยอิง ตาม Rule-Based Approach

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวัฏจักรนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดทุนยุโรป (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ 6 ต.ค. 2567)

MEGA10EURORMF เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน 10 บริษัท ด้วยกลยุทธ์ “Rule-Based Approach” คัดเลือกหุ้นโดยอิงหลักเกณฑ์ เช่น บริษัทที ่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 ที ่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด, สภาพคล่องสูง และอาจพิจารณา อัตรากำไรขั้นต้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ความเห็นนักวิเคราะห์ (Analyst Consensus) เช่น ASML, SANOFI, LVMH, INDITEX และ Schneider (หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2568 ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น)

เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนอกสหรัฐฯ และต้องการลงทุนระยะยาวด้วยความคาดหวังว่าเศรษฐกิจยุโรปกำลังกลับมา

2. MEGA10HEALTHRMF – ธีมสุขภาพโลกที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งกองทุนที่สะท้อนแนวคิด Defensive คือ MEGA10HEALTHRMF ซึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Eli Lilly, Intuitive Surgical, Boston Scientific, AstraZeneca และ Amgen (หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2568 ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น) โดยบริษัทเหล่านี้ล้วนโดดเด่นในธุรกิจยา เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์

ด้วยแนวโน้มประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น และ AI เข้ามาปฏิวัติวงการแพทย์ ทำให้อุตสาหกรรมนี้น่าสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกองทุนแนว Defensice ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมโอกาสเติบโตระยะยาว

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

☎️ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส 02-0150222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของสรรพากร ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร| การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  |  การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์| บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย